行业动态

小金属供应充足太阳能薄膜电池产业迎来新机遇


由上海有色网(SMM)主办的“2018中国有色金属行业年会暨2019(SMM)金属价格预测发布会”于上海浦东隆重召开,在会上,上海有色网小金属高级分析师刘宇乔回顾了2018年中国小金属市场,同时对2019年进行了展望。她预测, 2019年,在环保高压持续作用之下小金属行业难有新冶炼厂开工,但基本金属的扩张令原料供应充足。由于不少小金属是基本金属伴生产品,而铜冶炼和铅锌冶炼企业仍有扩张,因此原料供应较为充足。

2018-2019年各小金属供需情况预期

SMM预计2019年,在环保高压持续作用之下小金属行业难有新冶炼厂开工,但基本金属的扩张令原料供应充足。由于不少小金属是基本金属伴生产品,而铜冶炼和铅锌冶炼企业仍有扩张,因此原料供应较为充足,铟、硒、铋、碲等品种均有因此供应增加的可能。环保高压持续作用将成为制约扩产的因素,由于前些年不少小厂已因此淘汰,目前仍在运营的企业多数较为正规,因此产量不易因环保大规模缩量。铟、铋的环保压力相对较大。消费需求的增加也是刺激产量扩张的一大因素,从消费角度看,碲有因此而增产的潜力。  

 

2019年小金属行业主要下游行业需求趋势

半导体: 2018年1-8月中国集成电路产量累计值为1147亿块,累计增长13.4%; 半导体业发展较快,利好MO源,对铟、镓消费量有所提升,但增量有限。
太阳能: 2018年上半年,中国新增分布式光伏1224.4万千瓦,同比增长72%; 但目前在各类太阳能电池中,晶体硅电池仍占据主导地位,化合物薄膜电池在国内尚未实现量产。对于铜铟镓硒和碲 化镉薄膜电池,后文将做专门分析。
光纤: 2018年1-8月中国光缆产量累计值为21858.7万芯千米,累计减少1.4%; 光纤中消费锗,由于5G发展节奏不如预期,SMM预计2019年光纤对锗的需求变化不大。
显示器: 2018年1-8月,中国彩色电视机产量12143.2万台,同比增长16.9%; 电视机、显示器的屏幕尺寸向更大面积方向发展,对ITO靶材需求增长强劲。但国内该市场有一定技术瓶颈,2019年对镓的需求增潜力主要还是在于出口市场。
玻璃: 2018年1-8月中国平板玻璃产量累计值为57087.5万重量箱,累计下跌0.1%; 大量硒粉用于玻璃和陶瓷制品的制造,但是随着环保高压,预计2019年需求仍将低迷。而且含硒的有色玻璃订单和白色玻璃相比需求更为疲软。
陶瓷: 今年上半年,全国建筑陶瓷产量46亿平米,同比下降17.7%。环保严格和出口市场的清淡是缩量的主要原因,对硒粉的需求自然也因此低迷; 自2018年7月,进口建筑陶瓷税率下调,或将进一步冲击国产陶瓷市场。
制冷: 2018年1-8月全国家用电冰箱产量为5324.7万台,同比增长1.6%,冰箱产量的低潮与原材料涨价和终端用户市场需求的转变有关; 作为碲的传统下游,其需求相对稳定,与之相比饮水机行业则表现欠佳,需求低迷。  

2019小金属价格走势预测  

2019年铟市场展望


SMM预计,精铟供应增加幅度大于消费增加幅度,未来价格缺乏支撑。2018年1-4月,中国精铟价格在投机商的看好和消费需求回暖的利好下一路上行,而随后下游对高价铟逐渐无意接盘、囤货商也高位套现令铟价回吐涨幅; 2019年铟价将偏弱运行,目前来看,供应的增加大于消费增加幅度是令价格难以坚挺的主要因素,市场应密切关注最新开工变化情况。  

2019年锗市场展望


SMM预计,主流企业去库存仍存压力,价格或将继续承压持弱。2018年1-9月,中国锗锭价格上涨后逐渐下滑。1-4月,价格延续2017年末涨势,主要与海外含锗饰品需求释放较好、下游积极采购和上游供应惜售所致,随后主要由于出口市场收缩,囤货客出货意愿增加,加之国内主流企业改制成功去库存运作,令行情转向; 2019年价格走势将继续承压持弱,市场供应较为充足,供应商竞争激烈,为求出货不断让价成交。    

2019年镓市场展望

  SMM预计,下游MO源消费旺盛,供应量则缺乏稳定,市场预期价格坚挺。2018年,中国金属镓价格震荡走高,1-3月和9月涨幅尤为瞩目,一方面下游MO源的增长很大程度上拉动了消费,另一方面,8月下旬市场又传来有金属镓主流企业产量将下滑,刺激行情上涨;另外原料树脂受环保压力影响,产量下降,价格上涨,提高镓企业成本。SMM认为,2019年,镓市场有需求作为支撑,有望维持高位,但继续探涨的空间也较为有限,需密切关注大厂生产计划。  

2019年铋市场展望

SMM预计,现货交投愈加清淡,铋市难掀波澜。2018年铋价先稳后降,1-3月,铋市表现平平令贸易商逐渐缺乏信心,出货离场,4月份开始出口需求减弱,海外增产补充了不少欧洲市场的需求,价格开始一路下滑; 2018年8月份,部分贸易商出于抄底心态逢低买入,短暂令价格略有起色,但并未成功逆转态势;预计,2019年铋价低位震荡为主,目前下游大多签长单,中间商空间利润有限,市场参与者越来越少,而到了今年明显资金投入减少,因此行情缺乏炒作动力。  

2019年硒市场展望

  SMM预计,硒市风雨飘摇,明年或成为低价修复期。2018年,硒价格先扬后抑,年初跟随外盘涨势与国内行情并不匹配,国内消费始终处于低迷状态,4月以后,市场预期转差,并且锰企开工率也受环保影响而降低,硒价开始高位回调,并在缺乏需求支撑的情况下持续崩落;SMM认为,在缺乏有力下游需求或资金支撑的情况下,2019年硒价难有起色,但当前价格水平已逐渐逼近成本位,厂家也有一定抗跌心理,2019年或将是修复期。

  2019年碲市场展望 

   SMM预计,欧盟解除“双反”,碲市明年或有机遇。2018年,碲价格先扬后抑,上半年美国下游企业扩大产能,成为刺激碲价格上行的有力支撑,另外2017年底成都中建材的投产也增加市场信心,而下半年,夏休期间出口清淡打压价格,囤货商获利回吐,碲价格不断回调;SMM认为2019年碲价将稳中向好。一方面,国内供需面基本稳定,另一方面8月底市场传出消息欧盟将解除对华光伏“双反”也是一长远利好,碲市有望迎来良好机遇。  
  最后,刘宇乔对2019-2020中国铜铟镓硒及碲 化镉市场发展进行了预期分析。欧盟取消对华光伏“双反”,中国太阳能薄膜电池产业迎来新的机遇。
  国家发改委、国家能源局发布的《电力发展“十三五”规划》明确提出“十三五”期间,分布式光伏发电要达到6000万千瓦以上的装机规模。数据显示,截至2015年底,我国分布式发电累计装机容量只有606万千瓦。这意味着“十三五”期间,分布式光伏装机规模至少要增九倍以上。
  从应用角度来看,薄膜太阳能电池因其轻、薄、可弯曲、颜色多变等优点,更适用于屋顶及光伏建筑一体化等分布式光伏的建设,可紧贴依附在建筑物表面。
  在各类薄膜光伏电池中,铜铟镓硒(CIGS)薄膜电池的转换效率最高,但是其发展受困于生产成本较高、工艺未标准化;而碲 化镉(CdTe)薄膜光伏电池由于生产成本低、性能稳定,转换效率也比硅基薄膜电池高,其规模化量产具有很高的性价比。
  2018年8月31日,欧盟委员会宣布欧盟对华光伏产品反倾销和反补贴措施将于9月3日到期后终止。随着欧盟终止“双反”制裁,中国光伏产业海外需求有望增加,并为国内产业带来新的增长点。

 

  碲 化镉和铜铟镓硒薄膜电池的对比:


政策指导下分布式发电持续高速发展: 

 

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